led封裝及照明行業分析

led封裝及照明行業分析

近幾年行業變遷最典型的例子就是臺灣的晶電，晶電的股價從11年開始連續五年調整，股價一路下行，直到16年產業鏈觸底之后股價才觸底開始慢慢上漲。晶電15，16年連續兩年虧損，今年的三季度報顯示也是虧損的，實際上，目前晶電的市場很大程度上已經被三安搶占了。而三安的股價剔除掉15、16年牛市帶來的上漲外，整體也處于調整過程中。所以目前至少從市場行為的角度來看，股價已經是在一個底部的區域，由于股價一定程度上代表了大家對未來趨勢的看法，目前這個行業存在底部起穩的機會，存在上漲的周期。這種機會主要源于以下三個方面，分別是供需、價格上漲以及產業集中度提高。第一，行業供需格局改善。首先，對于芯片領域，從國內外以及臺灣地區的供給角度來看，這個行業收縮比較明顯。以臺灣晶電為例，2015年至2016年累計減產25%。旗下MOCVD已經從500臺降至不到400臺，下降幅度比較明顯。從工廠來看，公司宣布關閉臺灣和大陸各一處廠房，產能收縮比較明顯。另外，CREE的公告顯示，該公司高功率晶片減產25%。國內方面，企業的退出也比較明顯。
一方面，由于降價以及環保風暴，大批中小企業退出。根據LEDinside的統計，2016年年底，廣東一大批LED企業被關停和整改。另一方面，國內的龍頭企業加大了并購的能力。不管是產業鏈內部還是外部，整個的并購在不斷加速。另外，從需求角度來看，預計2017 年LED 芯片有效產能不足8500 萬片，而需求超過9300 萬片，有800萬片左右的供給缺口，整體芯片供不應求。
其次，從封裝領域來看，企業數量上的收縮比較明顯。高工的數據顯示，到2020年，封裝企業將僅剩下500家左右。封裝的企業收縮會比芯片企業更加明顯，在這兩個領域企業數量收縮的過程中，行業集中度在提升。在芯片企業層面，2012年前10大芯片企業市場份額是60%左右，目前已經提高到78%的份額，這個份額的提升比較明顯，在這個過程中，可能很多中小企業逐漸退出這個市場。從并購角度來看，產業鏈內部的并購，例如三安，木林森等公司的并購活動，都可以看成產業鏈整合的過程，對產業鏈整體的布局在不斷加速。從需求角度來看，滲透率仍有提升空間，從細分領域來看，小間距、汽車照明增速快。汽車照明領域，由于奔馳、寶馬等高端車型的前大燈越來越多的采用LED燈具，這里仍有不錯的成長空間。另外，十三五LED產業需要解決的是裝備、材料的國產化，到2020年基本上可以實現全產業鏈化布局，LED產品將進入千家萬戶，滲透率會有很大幅度的提升。從中國通用照明市場規模預測來看，市場規模還是能夠保持一定程度的增長。
第二，價格戰結束，漲價周期成為驅動力。價格存在上漲的可能，一方面LED行業供給端收縮是價格提升很重要的驅動因素。實際上供給格局的改善對價格的影響程度是非常大的，例如去年供給側改革就使得工業品的價格有了很大程度的提升。另一方面，上游的材料價格上漲比較明顯。今年PPI居于高位。由于LED所需要的材料很多都屬于工業金屬，現在工業金屬的價格環比上升，由此可以推斷價格會不斷上漲。2016年3月份之后，三安以及木林森等公司主導了四輪漲價。今年1月份之后，三安芯片又一次漲價。這幾次價格上漲值得關注，可能價格上漲還沒有結束。
第三，全球LED產業鏈格局正在發生變化，中國正在拉近距離。環保的壓力很大，導致價格有可能上漲。除此之外，還有一個重要原因在于，全球產業鏈格局正在朝著對中國有利的方向發生變化，從芯片產業來看，第三梯隊向第二梯隊上升，中國正在靠近或者已經進入第二梯隊。實際上，第一梯隊和第二梯隊的差距，也主要在于第一梯隊掌握的專利數量占據絕對優勢。從封裝市場來看，2015年全球十強中國已經占據3席。可以看出，中國在逐漸拉近差距。從投資而言，芯片領域，三安是芯片市場絕對領頭羊，另外產業鏈內華燦和澳洋順昌也值得關注。封裝領域，木林森是絕對的龍頭。

目前led行業現狀分析

近我司業務反應，做LED燈的客戶咨詢貼片機比較多，尤其是做1.2米LED燈的客戶相對較多客戶公司在絕策溝買SMT貼裝設備的時候很難決策考慮的問題有以下幾點：
1）購買一線品牌新機可能投資較大
2）購買國內做1.2米貼片機新機又怕穩定性能
3）二手貼片機市場上確實很少，還需要改裝
4）二手貼片機改裝后穩定性能怕會不好根據以上客戶考慮的問題，可以重點根據客戶實際需求來確定我司有全新雅馬哈貼片機代理，有一款雅馬哈貼片機ys12也是專用于LED生產的，雅馬哈新機服務期長，服務技術力量強大，產能也是相當大的，適合中優異企業購買，至于購買1.2米國內新機的介意客戶在買之前多去看幾家已經購買的客戶使用情況，在這里就多說，還有一種就是二手貼片機改裝的，主要品牌有雅馬哈貼片機，三星貼片機改裝后速度一般但很泛用，靈活性和性價比很高，而在市場上有很多供應商都說可以改，但改后實際使用的情況是怎么樣的，比較少見到，如果客戶打600MM的介意客戶可以考慮雅馬哈的貼片機，也是不錯的選擇，本公司近期到貨兩臺yg100貼片機，可打600MM和1200MM長度的PCB板，狀態非常好，很新，低成本投入，高成本回報，歡迎來工廠參觀關于LED生產貼片機也可來電余生探討這方面的知識，

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